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手机巨头争先推OLED屏幕手机

发布日期:2016/6/13

手机巨头争先推OLED屏幕手机 受益股




2016-06-13 05:44 来源:中财网 发布者:中财网
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近期苹果公司最新的产品消息激起A股市场上OLED、3D玻璃以及半导体原件等一系列概念板块的暴涨,作为世界上最为关注的公司之一,苹果产品的科技成果一直是市场的追逐的热点,相关的产业链也受益匪浅
OLED作为下一代主流显示技术,苹果更换OLED屏幕速度加快,鸿海并购夏普意在OLED,OLED屏成本接近LCD屏,国内厂商加码OLED等事件都意味着大规模产业投资的到来,良率、产量都不再是制约因素,OLED替代LCD进程步入快车道。
据了解,OLED低功耗、柔性、超轻薄的特点是特别适合可穿戴式设备尤其是棋牌下载手表的使用的,苹果Apple Watch 二代有望继续使用AMOLED屏幕,同时Moto360棋牌下载手表、华为watch、LG G watch R棋牌下载手表、中兴AXON WATCH等全部采用OLED。VR设备的刷新率只有低于20ms才不会有眩晕感,而传统的LCD屏幕的刷新率就大于30ms,所以只有采用AMOLED屏幕。当前包括Oculus Rift、Sony Playstation、Vive在内的国外领先产品都是采用的OLED屏幕,预计2020年VR设备的出货量将超过5000万套。
OLED产业链迎布局良机
中信建投分析师罗婷认为,当前是OLED爆发的前夕,我国企业起步较早,相关面板制造企业已经具备了OLED面板的生产能力,并且紧随韩国的三星、LG等企业处于第二梯队,在OLED时代走到世界前列的机会大增,有望在未来几年实现弯道超车,相关设备领域有望爆发。
华泰证券(601688)分析师张騄认为,OLED产业主要受到下游需求创新刺激,从投资角度看必须紧跟下游需求变化。上游中间体、显示材料、配套芯片等领域都将逐步受益于国内OLED产业的发展。
浙商证券分析师杨云认为相关材料、设备、驱动IC、面板、柔性显示的厂商都具备投资价值,但按照国外厂商扩产进度快于国内的逻辑,产业链中业绩的体现顺序为材料—设备—驱动IC—面板—柔性显示。与此同时,国内公司在中间体材料领域具备先发优势,未来具备终端材料IP突破或者授权生产的可能,市场空间大,竞争格局好,最为看好。
重点关注亟待爆发的OLED概念股
平安证券分析师刘舜逢建议投资者关注实现AMOLED芯片国产化的中颖电子(300327)。面板厂商方面聚焦可聚焦华东科技(000727)、京东方、深天马等标的。
中信建投分析师罗婷建议关注重点进行阻隔膜方面研发的万顺股份(300057)、康得新(002450);主要从事OLED有机材料中间体生产的万润股份(002643)和濮阳惠成(300481)。
浙商证券重点推荐中间体厂商万润股份、濮阳惠成;设备厂商智云股份(300097)、天通股份(600330)、锦富新材(300128);驱动IC厂商中颖电子;面板厂商深天马、京东方;以及未来柔性显示需求下的丹邦科技(002618)、东材科技(601208)、蓝思科技(300433)。
海通证券(600837)认为,OLED替代目前的TFT-LCD并且逐渐成为下一代主流显示技术已经是行业内大多数人所认同的事实,重点推荐万润股份、欧菲光(002456)、中颖电子,同时密切关注国内液晶材料供应商濮阳惠成、显示龙头京东方、深天马、封装材料公司丹邦科技。
濮阳惠成—OLED蓝色发光材料重要生产厂商(上游原材料生产)
广发证券(000776)指出,公司根据市场需求情况开发出OLED功能材料芴类衍生物,并于2011年形成产业化生产。目前OLED 蓝光功能材料芴类衍生物应用前景良好并已开始贡献业绩,随着OLED的迅猛发展,蓝色发光材料必然成为不可或缺的重要上游材料,公司在OLED功能材料芴类衍生物的研发和生产方面深耕多年,预计未来将会受益于OLED整体需求爆发。此外,除公司重点开发OLED蓝光功能材料芴类衍生物之外,列在开发计划内的其他OLED功能材料还包含:OLED空穴注入材料,空穴传输材料,空穴阻挡材料,电子注入材料,电子传输材料,电子阻挡材料及材料合成的催化剂配体有机膦类化合物等。
太平洋证券认为,公司培育OLED功能材料和医药中间体为新的利润增长点。公司布局了多类OLED有机发光材料,大致分为芴类、咔唑类、硼酸类和噻吩类,其中芴类衍生物在2015年实现了2,163.31万元的营业收入。公司专注于精细有机化学品领域,今后无论是从常用的顺酐酸酐衍生物产品走向高端的顺酐酸酐衍生物产品,还是从顺酐酸酐衍生物产品领域走向OLED功能材料和医药中间体,都属于精细有机合成的范畴,依靠公司在该领域的长期积累,公司在新产品的工 业化生产和市场开拓中都有望取得较好成绩。
万润股份—OLED中间体国内龙头厂商,后备产能充足(上游原材料生产)
万润股份目前是全国主要的OLED 中间体生产商之一,该业务主要由全资子公司烟台九目化学制品有限公司负责。虽然当前公司OLED 中间体产销规模较小,但公司具备很强的OLED 材料生产能力,公司液晶中间体的生产线稍加改造即可应用于OLED 中间体的生产。当前公司具备500 吨的液晶中间体产能,可以有效满足未来OLED 产业爆发所带来的OLED 中间体材料需求。此外,万润股份控股(控股82.96%)子公司江苏三月光电科技有限公司专注于OLED 单体、OLED 显示面板以及OLED 照明的研发。三月光电披露计划新建年产有机发光二极管材料5 吨、OLED 显示屏6250 片、OLED 照明器材6250 片的生产线。技术方面,三月光电已经独立创制了30 多种具备量产水平的新型有机发光材料,并制作出具备世界领先水平的OLED 发光元件。三月光电目前的制约因素主要在于专利。从OLED 单体升华和提纯技术角度分析,三月光电已经具备生产OLED 终端材料的能力,并达到国内一线水平。目前正在针对专利问题尝试实现突破,预计公司未来会逐步推出OLED 单体产品和OLED 终端材料产品,打开长期成长空间。随着OLED屏幕市场的高速发展,必将带动其上游OLED 材料市场的同步发展。目前全球主要的OLED 材料中间体厂商均集中在中国,其中万润股份是行业的龙头公司之一。OLED 产业的爆发将极大推动配套材料市场的发展,万润股份将有望深度受益于产业的爆发。
深天马A--国内OLED面板生产绝对龙头(中游面板生产)
深天马的优势主要体现两点:一是LTPS技术成熟。LTPS是最成熟、可量产的AMOLED驱动基板技术,天马LTPS的领先技术有效保障AMOLED生产良率的突破。二是AMOLED技术积累已久。深天马在2011年建设国内第一条4.5代AMOLED中试线,掌握AMOLED关键技术及工艺。此外,已经进入量产阶段的上海天马5.5 代AMOLED 产线进展顺利,目前正处于产能爬坡阶段,其产品已经供货给中兴Z910 手机(分辨率为720P)。未来,公司将进一步攻克1080P 产品,进入主流供应。5年的AMOLED技术积累是武汉天马6代AMOLED项目的保障。
目前,OLED产业正处于发展阶段,且发展潜力巨大。随着OLED产业的发展,相关技术理论不断成熟,国内企业可以根据自身情况切入相关领域,从投资的角度看,目前主要关注相关技术较为成熟的上市公司,挑选细分行业的龙头企业,伴随着产业的逐步打开,基本面与热点贴合度较高的龙头股必定明显收益。
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